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Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades

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Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades, es un tema que implica la nueva era de la banca y su convergencia con el sector tecnol贸gico.

Evoluci贸n del sector en Brasil

La siguiente ola de transformaci贸n en los servicios financieros est谩 llegando a todos los rincones del mundo, y es as铆 como en Am茅rica Latina no est谩 siendo indiferente de esta nueva tendencia.

La regi贸n est谩 aprovechando de las nuevas tecnolog铆as para mejorar el acceso de la poblaci贸n den la regi贸n a los servicios financieros.

Adem谩s, el pa铆s brasile帽o cuenta con aproximadamente 377 fintech siendo este un ecosistema 1.5 veces mayor que M茅xico, segundo ecosistema fintech de la regi贸n, y hasta 3 veces mayor que Colombia.

Con el crecimiento constante de las startups y el ecosistema fintech de Brasil de 158 resulta un crecimiento anualizado del 48%.

Por otro lado, el ritmo de la expansi贸n est谩 creando tanto riesgos como oportunidades y muchas startups cada vez buscan profesionales que est茅n capacitados y que ayuden a enfrentar las complejidades del ambiente regulatorio.

El sistema tradicional bancario de Brasil es conocido como uno de los m谩s burocr谩ticos del mundo, integrado por los cinco mayores bancos del pa铆s: It谩u Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Econ贸mica, en posesi贸n del 80% de cuota de mercado en el negocio de cr茅dito.

Sin embargo, esta concentraci贸n bancaria y su consecuente mercado oligopol铆stico, hacen que el sistema financiero de Brasil sea m谩s susceptible a ser impactado por la disrupci贸n Fintech.

A ello se suma una alta penetraci贸n de los smartphones y un elevado acceso a Internet en todo el pa铆s, lo que supone una gran oportunidad para explotar los servicios financieros tecnol贸gicos.

En 2017, la penetraci贸n m贸vil en Brasil alcanz贸 el 138%, por encima del 115% global, y las transacciones bancarias a trav茅s del m贸vil se duplicaron, suponiendo un 34% del total de las transacciones realizadas en 2016.

Frente a este panorama, se estima que las compa帽铆as fintech en Brasil pueden generar unos ingresos potenciales de $24 mil millones en los pr贸ximos 10 a帽os.

Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades
Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades

Sector fintech: desarrollo

El n煤mero de las fintechs en Brasil ha tenido un crecimiento de 377 que incluyen a compa帽铆as realizando pr茅stamos, inversiones, administraci贸n financiera, pagos, seguros, criptomoneda, entre otros.

Especialistas se帽alan que otras regiones del pa铆s pueden llegar a generar ganancias aproximadamente de $24 billones durante la pr贸xima d茅cada.

Las fintechs y startups han venido creciendo durante el 2017 de 264 a 377 con los sectores seguros y pr茅stamos siendo las m谩s populares en el sector, mostrando un 92% y un 75% en un n煤mero de iniciativas.

Sin embargo, este sector aun representan una minor铆a en el mercado de cr茅ditos de Brasil de 1.5 trillones de reales, pero podr铆a impactar en los bancos tradicionales, que podr铆an ajustar y bajar sus precios.

La tasa de inter茅s promedio actual utilizada por los bancos tradicionales es de 5.67% por mes, en comparaci贸n con las tasas de inter茅s de 1.90% utilizada por las fintech.

Estos son los seis segmentos principales en Brasil, en los cuales las fintech podr铆an operar:

  • Pagos y remesas, abarcando el 25% del total con 96 startups.
  • Gesti贸n de finanzas empresariales, con un 17% del total al contar con 63 startups.
  • Pr茅stamos, suponiendo un 15% del total con 56 startups.
  • Gesti贸n de finanzas personales, que abarca un 8% del total con 30 startups.
  • Crowdfunding y gesti贸n patrimonial, suponiendo un 7% del total con 25 startups cada uno.

Los restantes cinco segmentos emergentes quedan todos ellos por debajo del 6% de las startups identificadas en el an谩lisis:

  • Seguros.
  • Puntaje alternativo, identidad y fraude.
  • Trading y mercados de capitales.
  • Banca digital.
  • Tecnolog铆as empresariales para instituciones financieras.
Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades
Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades

Oportunidades

Los inversionistas extranjeros reconocen que la industria fintech en Brasil y la aplicaci贸n de planificaci贸n financiera GuiaBolso y el proveedor de tarjetas de cr茅dito Nubank han asegurado recientemente un apoyo significativo.

Es as铆 como Nunbank ofrece cuentas de bancarias digitales a personas que fueran de su base de clientes de portadores de tarjetas de cr茅dito, y han registrado 1.5 millones de clientes en un esquema piloto.

Esto significa que Nubank ya es m谩s grande que los bancos totalmente digitales m谩s grandes de Brasil.

Desde el Banco Central de Brasil (BCB) dicen apostar por el ecosistema Fintech, pues tal y como se observa en el segmento de Banca Digital, fomenta la competitividad y por tanto el desarrollo y madurez del ecosistema financiero.

Al respecto, la banca tradicional se ha visto obligada a reaccionar y adoptar estrategias de digitalizaci贸n e inversi贸n en Fintech para mantenerse como una apuesta competitiva en el mercado.

Banco Bradesco lanz贸 su franquicia digital, Next; por otro lado, Ita煤 y Bradesco lanzaron su propia aceleradora fintech; y recientemente Santander Innoventures anunci贸 su inversi贸n en la ronda serie-C en la startup Creditas, la principal plataforma de pr茅stamos brasile帽a.

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